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2017年私募股票策略夺冠 平均收益11%

2018/1/15 16:06:47  bwin体育投注网址来源:中国基金报  作者:佚名
bwin体育投注网址简介:纳入统计的1179只固定收益策略私募产品中,有462只公布了2017年的收益率,平均3.63%,表现最好的回报有32.12%,最差的亏损16.54%,正收益产品351只。债券市场在经历了多轮调整之后,私募开始看好债市的配置机会,债券收益率有所提高,有望给投资者带

  2017年私募基金年度业绩表现出炉。得益于股市结构性行情,股票策略私募产品表现突出,平均收益率达到11%左右;其次是组合基金、宏观策略基金,平均收益也都在8%左右;相对价值、管理期货等策略产品表现相对一般,固定收益策略私募产品表现垫底。

  股票策略私募产品领跑

  私募排排网数据显示,截至2017年12月底,纳入统计的7516只股票策略私募基金中,已有4495只公布了2017年收益率,平均收益率11.28%,明显优于2016年股票策略私募的表现。

  其中,表现最好的私募产品收益率达到307.65%,表现最差的产品亏损83.47%,业绩首尾相差391个百分点。正收益的股票策略产品2963只,占比66%,同时,收益率超过10%的有1959只,回报超过50%的有341只、超过100%的有35只。

  私募排排网数据还显示,50亿以上规模的股票私募基金,表现较好的如景林资产、少薮派投资、高毅资产等;20到50亿表现较好的如希瓦资产、涌津投资、东方港湾投资等;10到20亿表现较好的如林园投资、同犇投资、久铭投资等。

  分析认为,2017年股票私募基金整体表现可圈可点,主要得益于市场的结构性慢牛行情。2017年,上证综指上涨6.56%,上证50、沪深300的涨幅分别达到25.08%和21.78%,蓝筹白马股表现突出,中小创持续低迷。据中国基金报记者了解,2017年表现较好的私募基金多为做基本面价值投资的机构,而且“公募派”出身的基金经理表现更为突出。

  北京某绩优私募研究总监表示,2017年通过布局白酒、家电、保险等板块取得较好收益,他们在2016年底就观察到这些行业的景气度在发生变化,并提前埋伏。他认为,现在A股价值投资的新趋势才刚刚开始,2018年布局的重点方向包括消费升级、制造业升级、各个产业的龙头公司等。

  在整体表现不俗的股票策略产品中,依旧出现了黑马。其中一家表现突出的浙江小型私募表示,他们的交易策略就是跟随市场趋势,重点关注雄安新区主题,取得较好业绩。接下来看好5G、新能源汽车等主题。上海某中型私募表示,2017年主要投资港股,内房股、汽车股等贡献了较多收益,此外还配置了消费、医药等基本面良好的公司。该私募认为,未来“一九行情”将是长期趋势,港股还会持续走牛。

  固定收益策略垫底

  除了股票策略,组合策略产品也在2017年取得较好收益。私募排排网数据显示,截至2017年12月底,纳入统计的417只组合基金中有243只公布了2017年收益情况,平均取得8.42%的回报,其中获得正收益的产品有185只,表现最好的产品收益率达到112.48%,表现最差的亏损30.95%。据了解,目前组合基金股票产品为主,与市场表现的相关度比较高。

  宏观策略基金2017年表现也不错。数据显示,截至2017年12月底,纳入统计的156只宏观产品中有105只公布2017年收益,平均收益率为8%,获得正收益的有63只,表现最好的宏观策略产品收益达到86.95%,表现最差的亏损20.39%。据了解,宏观策略基金主要基于资产配置理念,通过对宏观经济的判断,在股票债券期货等不同类资产间配置以获取收益。

  另外,私募排排网数据显示,截至年底,263只事件驱动私募产品中有222只公布了2017年的收益率,平均取得5.79%的回报,正收益的有100只;1625只复合策略私募产品中有853只公布了2017年的收益率,平均收益率5.52%,取得正收益的有533只。

  此外,相对价值、管理期货、固定收益等策略私募产品2017年表现相对一般。数据显示,截至2017年底,纳入统计的506只相对价值策略私募产品中,有338只公布了2017年的收益率,平均收益率有4.18%,表现最好的回报达到69.64%,表现最差的亏损25.03%,录得正收益的产品有215只。有量化对冲私募人士对记者表示,2017年上半年,市场呈现“一九行情”,大盘股飙涨,小盘股阴跌,加上持续的负基差,导致他们表现不佳,不少机构调整策略、模型以适应市场,效果参差不齐。

  另外,纳入统计的713只管理期货私募产品中,有338只公布了2017年的收益率,平均收益率为4.17%,表现最好的收获246%的回报,最差的则亏损了40.24%,正收益产品有196只。记者采访部分期货私募了解到,2017年期货市场震荡剧烈,主观、CTA等策略很难操作,期货私募产品表现欠佳。

  纳入统计的1179只固定收益策略私募产品中,有462只公布了2017年的收益率,平均3.63%,表现最好的回报有32.12%,最差的亏损16.54%,正收益产品351只。债券市场在经历了多轮调整之后,私募开始看好债市的配置机会,债券收益率有所提高,有望给投资者带来较为稳健的收益。

 

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